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雷士照明中國照明業務換下家 *ST德豪40億收購告吹

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2019年08月13日 10:21 來源:我愛消防網

  原標題:雷士照明中國照明業務換下家,40億收購告吹?

  新京報見習記者 任婉晴 記者 李云琦?

  *ST德豪連續兩年虧損15億元。

  8月12日早間,廣東德豪潤達電氣股份有限公司(證券簡稱:*ST德豪,證券代碼:002005)發布公告稱,8月11日收到雷士照明控股有限公司(以下簡稱“雷士照明”,股票代碼:HK02222)發來的通知函件,宣布雷士照明已決定不再繼續推進*ST德豪收購其中國照明業務的交易。

  這意味著,*ST德豪自去年初起籌劃的重大資產重組事項宣告失敗。而同一天,雷士照明披露,KKR將收購雷士照明中國照明業務70%股權。

  截至8月12日收盤,*ST德豪報1.42元/股,漲幅5.19%,總市值為25.06億。

  *ST德豪重組交易擱淺,雷士照明轉賣KKR

  針對此次重大資產重組事項終止的原因,*ST德豪發布的公告稱,*ST德豪合作方/機構一直作為雷士照明擬出售資產的潛在購買方與雷士照明保持接洽,2018年度*ST德豪也聘請了相關中介機構對相關資產進行了盡職調查、審計評估等各項工作,亦向雷士照明提交了關于交易的方案。由于雷士照明作為香港上市的獨立法人主體,其對資產的出售有獨立的選擇及判斷,包括但不限于資產的最終購買方、資產的范圍、價格、支付方式等。

  公告顯示,2019年8月11日,公司收到雷士照明發來的通知函件,主要內容為其管理層經過慎重的考慮與內部評估工作,宣布雷士照明已決定不再與德豪潤達繼續推進收購其中國照明業務的交易。鑒于此,此次重大資產重組事項終止。

  事實上,同日晚間,雷士照明披露了《有關出售雷士照明中國業務大部分權益(目標公司70%股權)的非常重大出售事項及建議宣派特別股息》,稱KKR將收購雷士照明中國照明業務70%股權。

  該公告表示,8月10日,其與耀能控股、控股公司、買方及KKR訂立購股協議,雷士照明及耀能控股有條件同意出售及買方有條件同意收購目標公司。目標集團主要從事雷士照明中國業務,對其100%股權的估值為人民幣55.59億元。在符合交割慣例條件,并得到監管機構和股東批準的前提下,該交易預計將于2019年第四季度交割。

  在獲得批準且交割完成的前提下,雷士照明董事會擬向在待定記錄日期名列雷士照明股東名冊的股東,宣派不少于每股股份0.9港元的特別股息。

  此次交易完成后,KKR將持有雷士中國70%股權,雷士照明將持有剩余的30%股權。而截至目前,*ST德豪持有雷士照明8.7億股,占其總股本的20.59%。

  雷士中國是中國照明行業的龍頭企業之一,通過其遍及中國各地的強大分銷網絡,制造及銷售雷士品牌照明產品,并向消費者和商業客戶提供照明解決方案。其主營業務為設計、開發、生產、推廣和銷售各種各樣的照明產品,其中節能產品最受重視。

  而*ST德豪自設立以來一直從事小家電業務的研發與制造,自2009年開始切入LED行業,通過對LED行業內企業的收購、整合,逐步形成了LED全產業鏈業務格局。在通用照明領域,*ST德豪雖具備一定規模的產品制造能力,但在面向消費者的品牌建設方面仍有較大不足。此次交易有利于*ST德豪借用“雷士”品牌的銷售渠道優勢,豐富其LED全產業鏈業務,提升與“雷士”品牌通用照明資產的協同效應。

  收購曾作價40億元,連續兩年虧損“披星戴帽”

  值得注意的是,此次收購的資產原為雷士照明控制的“雷士”品牌中國區域照明類核心資產。此次交易完成后,*ST德豪即可將“雷士”品牌中國境內照明類資產的品牌及研發、生產和銷售業務納入A股上市公司體系。

  實際上,早在2018年初,*ST德豪便開始籌劃收購雷士照明持有的惠州雷士光電科技有限公司(以下簡稱“雷士光電”)。彼時,*ST德豪發布的《關于終止股權收購重大事項暨籌劃重大資產重組停牌公告》稱其因籌劃重大股權收購事項,標的公司屬于LED照明產品分銷行業,經其向深圳證券交易所申請,公司股票已于2018年1月2日開市起停牌。公告還稱,*ST德豪已與該LED照明制造資產的交易對手方簽訂了收購意向協議。

  半年之后,*ST德豪詳細披露了此次交易方案:*ST德豪以發行股份及支付現金的方式購買雷士光電100%股權,其中以發行股份的方式購買王冬雷及/或其指定的企業以及其他第三方收購的雷士光電70%股權,以支付現金的方式購買雷士照明持有的雷士光電30%股權。

  此次交易預計作價40億元,構成重大資產重組。根據公司和評估師的預估,雷士光電2019年度、2020年度、2021年度合并報表扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.5億元、5.5 億元、6.0億元。

  不過,直到2019年7月10日,*ST德豪最近一次發布《關于繼續推進重大資產重組事項的進展公告》時,仍表示本次重組的正式協議尚未簽署。

  根據財報,*ST德豪2017年、2018年、2019年第一季度的凈利潤分別為-9.71億元、-5.81億元和-7975.02萬元,并因連續兩年虧損,公司股票被實施退市風險警示,因此其2019年的首要目標是“保殼”。

  *ST德豪7月10日發布公告稱董事會授權管理層擬推進關閉LED芯片工廠。數據顯示,2018年*ST德豪LED芯片業務收入7.3億元,占公司營業收入的18.31%,當年芯片業務虧損3.2億元,占公司當年總虧損的56.49%,芯片業務已經成為其虧損的主要原因。

  *ST德豪認為,關閉LED芯片工廠長期利好公司發展,并在回復深交所的問詢函中表示,公司下一步的經營戰略是穩定經營、改善經營性現金流狀況,消除不確定因素、改善經營業績,謀求發展,爭取2019年扭虧為盈、撤銷退市風險警示。

責任編輯:鮑一凡

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